FI Procept AG

Wir führen
kompetenzen zusammen

Fi Procept macht aus kompliziert Einfach

Stellen Sie sich manchmal
die gleichen Fragen wie unsere Kunden?

Das Internet findet mir für Alles das billigste Produkt, aber sagt mir nicht, ob es für mich notwendig ist!“

Ich habe nicht genug Zeit, tagelang Angebote zu analysieren und mich in alle Details reinzufuchsen. Wie filtere ich direkt die besten Lösungen für mich raus?“

2.000 Banken, 500 Versicherungsunternehmen, 225.000 Versicherungsvermittler, über 6.000 Investmentfonds... Dafür müsste ich nicht ein Experte sein, sondern mehrere!“

Mein Bankberater empfiehlt nur Produkte aus dem eigenen Haus und legt mir nach einer halben Stunde gleich den ersten Antrag zur Unterschrift hin. Geht das auch seriöser?“

Bisher habe ich nur ein Stückwerk aus Einzellösungen. Ich möchte das gute Gefühl haben, an alles gedacht zu haben und meine Finanz- und Vorsorgesituation wirklich im Griff zu haben.“

Auf der Bank gibt es jetzt schon seit Jahren keine Zinsen mehr. Wie kann ich mein Vermögen vermehren, ohne zu viel Risiko einzugehen?“

Wir haben die Antworten!

VERANTWORTUNGSVOLL, NACHHALTIG
UND VÖLLIG AUF Sie abgestimmt

Ihre Ausgangslage

Wir klären gemeinsam mit Ihnen Ihre finanziellen Rahmenbedingungen.
Absolute Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer Daten ist dabei nicht nur Ehrensache, sondern Rechtsanspruch.

Ihre Ziele und Vorstellungen

Ihre IST-Situation gleichen wir mit Ihren Vorstellungen für Ihre Zukunft, Ihren Zielen und Bedürfnissen ab, zum Beispiel:

Welches Absicherungsniveau wünschen Sie sich?
Wieviel Geld möchten Sie im Ruhestand zur Verfügung haben?

DER FI Procept Beratungsprozess

Ihr Finanzkonzept

Der wichtigste Teil ist die Erarbeitung der Lösungsbausteine für Ihr Finanzkonzept:

Schutz & Existenzsicherung: Ob Absicherung gegen Krankheit oder Berufsunfähigkeit, Rechtsschutz, Haftpflicht oder Schutz Ihres Eigentums: Ihr Finanzmanager ermittelt Potenziale, die bares Geld sparen – oder aber gefährliche Absicherungslücken, die geschlossen gehören.
Gesicherte Altersvorsorge: Wir zeigen Ihnen, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen und für einen sorgenfreien Ruhestand vorsorgen.
Vermögenswerte, Lifestyle, Kindervorsorge: Je nach Bedarf erarbeiten wir weitere Lösungsbausteine.

Betreuung und Partnerschaft

Zur Umsetzung Ihres Finanzkonzeptes übernimmt Ihr Finanz- manager für Sie alle Kontakte zu den Finanz- und Versicherungs- unternehmen. Sie bleiben maximal entlastet und regeln alles über einen Ansprechpartner.
Danach hält Ihr Finanzmanager weiterhin engen Kontakt zu Ihnen. Ändert sich Ihre Lebenssituation oder Ihre Wünsche an die Zukunft, wird das Finanzkonzept angepasst.
Regelmäßig erhalten Sie von uns wertvolle Marktinformationen, die für Sie relevant sein könnten.
Mit der praktischen App für Ihr Smartphone behalten Sie auch selbst jederzeit Überblick über Ihre Verträge und Anlagen.

Ihr 360° Report

Heraus kommt Ihr individuelles Finanzgutachten. Ausgehend von Ihrer Ist-Situation, in Kombination mit Ihren Wünschen und Zielen, erhalten Sie ein rundum stimmiges Konzept für Ihre Finanz- und Vorsorgebedürfnisse mit konkreten Handlungsempfehlungen um Kosten und Leistungen Ihrer Verträge in optimalen Einklang zu bringen.

Ihre Finanzanalyse

Mit unserer FI PROCEPT-360°-Beratungs-Software werden sämtliche Bereiche Ihrer Finanzdaten digital erfasst, analysiert und beurteilt. In Zusammenarbeit mit Ihrem persönlichen Berater profitieren Sie zudem vom Zugriff auf unser Kompetenzteam. Das Expertenteam engagiert sich zusätzlich für Ihr Finanz- und Vorsorgekonzept, gibt Tipps und Empfehlungen. Das ist das 24-Augen-Prinzip von FI PROCEPT für Ihre individuell beste Lösung.

Die digitale FI Procept

VIDEOBERATUNG

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ein Gespräch mit
Ihrem FI PROCEPT-Berater auch via Video durchzuführen.
Sei es ausschließlich oder als Ergänzung zu Ihrem persönlichen Kontakt.

Bequem und einfach von zu Hause aus.

DIGITALER UNTERSCHRIFTEN-SERVICE

Bei uns können Sie Ihre zu leistenden Unterschriften auf

Ihrem verfügbaren Touch-Device tätigen und das ohne

Installation einer Software oder spezieller Hardware.

Einfach, sicher und TÜV-geprüft.

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