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Jan Huttner ihr unabhängiger Finanzberater
Die Zukunft kann man nicht vorhersehen.
Aber sich gegen mögliche Risiken absichern.
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Mein Beratungsprozess
- Ich kläre gemeinsam mit Ihnen Ihre finanziellen Rahmenbedingungen.
- Absolute Vertraulichkeit und Sicherheit Ihrer Daten ist dabei nicht nur Ehrensache, sondern Rechtsanspruch.
Ihre IST-Situation gleiche ich mit Ihren Vorstellungen für Ihre Zukunft, Ihren Zielen und Bedürfnissen ab, zum Beispiel:
- Welches Absicherungsniveau wünschen Sie sich?
- Wieviel Geld möchten Sie im Ruhestand zur Verfügung haben?
Der wichtigste Teil ist die Erarbeitung der Lösungsbausteine für Ihr Finanzkonzept:
- Schutz & Existenzsicherung: Ob Absicherung gegen Krankheit oder Berufsunfähigkeit, Rechtsschutz, Haftpflicht oder Schutz Ihres Eigentums: Ich ermittle Potenziale, die bares Geld sparen – oder aber gefährliche Absicherungslücken, die geschlossen gehören.
- Gesicherte Altersvorsorge: Ich zeige Ihnen, wie Sie mehr aus Ihrem Geld machen und für einen sorgenfreien Ruhestand vorsorgen.
- Zur Umsetzung Ihres Finanzkonzeptes übernehme ich für Sie alle Kontakte zu den Finanz- und Versicherungs- unternehmen. Sie bleiben maximal entlastet und regeln alles über mich.
- Danach halte ich weiterhin engen Kontakt zu Ihnen. Ändert sich Ihre Lebenssituation oder Ihre Wünsche an die Zukunft, wird das Finanzkonzept angepasst.
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Jan Huttner | Finanzberater
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E-Mail: jan.huttner@fi-manager.de
Selbstständiger Handelsvertreter in Zusammenarbeit mit der FI Procept AG
Versicherungsvertreter nach § 34d Abs. 1 GewO (IHK)
Reg.-Nr.: D-EDU7-WMZNZ-20- IHK für München und Oberbayern
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